Это вторая фэнтезийная ролевая видеоигра в жанре эроге из серии Dragon Knight, идейное продолжение оригинальной Dragon Knight I 1989 года. Игра представляет собой эротическую новеллу в жанре исследований подземелий, в которой молодой воин Такэру Ямато (ヤマト・タケル) сражается, чтобы снять проклятие ведьмы, превратившей девушек в монстров. Игровая система несильно отличается от таковой в первой части; мы всё так же исследуем подземелья с видом от первого лица. Большую часть времени перемещаемся по лабиринтам подземелий и сражаемся с различными врагами. По мере продвижения лабиринты будут становиться всё сложнее, но, как и в первой игре, нам будет помогать мини-карта с координатами сетки. Также можем посещать магазины и общаться с невраждебными NPC.
Сюжет вкратце таков: управляемый нами герой, Такэру Ямато, забредает в небольшой городок и обнаруживает, что все запуганы, нет никого из молодых парней, из жителей здесь лишь несколько пожилых мужчин и много незамужних молодых девушек. Такэру узнаёт, что городком когда-то правила группа женщин-демонов, известная как Клан Ведьмы, пока их не уничтожили их соперники, Рыцари Дракона, состоящие исключительно из мужчин. За три года до событий игры в городок прибыла женщина, известная как Месаанья. Сначала она казалась очень дружелюбной и завоевала доверие жителей деревни как целительница, но затем она раскрыла свое истинное лицо, захватив Башню Ведьмы и запретив любовь между мужчинами и женщинами. Теперь, когда её заповедь была нарушена, она превратила десятки похищенных девушек в различных монстров-приспешниц, чтобы охранять Башню Ведьмы, а также вселилась в молодую девушку по имени Кейт. После того как Месаанья украла священную книгу, содержащую набор запечатывающих зло священных писаний, которые Такэру доставил Старейшине, прежде чем оные могли быть использованы против неё, Такэру неохотно соглашается вломиться в башню и собрать писания, чтобы снять проклятие.
Игра начинается всего с одним персонажем, Такэру, но позже к нему присоединяются ещё два. Боевая система также претерпела незначительные изменения. В ней по-прежнему присутствуют пошаговые сражения, которые в основном генерируются случайным образом, но бои лучше сбалансированы, чем в первой части. Игрок может атаковать, защищаться и использовать заклинания и предметы, чтобы справиться с различными типами женщин-врагов (берсерк, банши, девушка-кошка, кентавр, эльф, гарпия, ниндзя, мумия, оборотень и т. д.), с которыми можно сражаться только по одной. Эти враги на самом деле девушки, которые были превращены в монстров, и всякий раз, когда персонаж игрока сражается с одной из них, поверженный враг теряет свою одежду. Позже, когда враги возвращаются в своё нормальное состояние, в благодарность они предлагают себя для интимных отношений с главным героем в кат-сцене (цензурированной в консольных версиях). В конце игры также есть только один босс, которого, естественно, необходимо одолеть.
Сюжет вкратце таков: управляемый нами герой, Такэру Ямато, забредает в небольшой городок и обнаруживает, что все запуганы, нет никого из молодых парней, из жителей здесь лишь несколько пожилых мужчин и много незамужних молодых девушек. Такэру узнаёт, что городком когда-то правила группа женщин-демонов, известная как Клан Ведьмы, пока их не уничтожили их соперники, Рыцари Дракона, состоящие исключительно из мужчин. За три года до событий игры в городок прибыла женщина, известная как Месаанья. Сначала она казалась очень дружелюбной и завоевала доверие жителей деревни как целительница, но затем она раскрыла свое истинное лицо, захватив Башню Ведьмы и запретив любовь между мужчинами и женщинами. Теперь, когда её заповедь была нарушена, она превратила десятки похищенных девушек в различных монстров-приспешниц, чтобы охранять Башню Ведьмы, а также вселилась в молодую девушку по имени Кейт. После того как Месаанья украла священную книгу, содержащую набор запечатывающих зло священных писаний, которые Такэру доставил Старейшине, прежде чем оные могли быть использованы против неё, Такэру неохотно соглашается вломиться в башню и собрать писания, чтобы снять проклятие.
Игра начинается всего с одним персонажем, Такэру, но позже к нему присоединяются ещё два. Боевая система также претерпела незначительные изменения. В ней по-прежнему присутствуют пошаговые сражения, которые в основном генерируются случайным образом, но бои лучше сбалансированы, чем в первой части. Игрок может атаковать, защищаться и использовать заклинания и предметы, чтобы справиться с различными типами женщин-врагов (берсерк, банши, девушка-кошка, кентавр, эльф, гарпия, ниндзя, мумия, оборотень и т. д.), с которыми можно сражаться только по одной. Эти враги на самом деле девушки, которые были превращены в монстров, и всякий раз, когда персонаж игрока сражается с одной из них, поверженный враг теряет свою одежду. Позже, когда враги возвращаются в своё нормальное состояние, в благодарность они предлагают себя для интимных отношений с главным героем в кат-сцене (цензурированной в консольных версиях). В конце игры также есть только один босс, которого, естественно, необходимо одолеть.